영화 오디션 현장 진짜 조폭이 오디션을 보러 온다. 이후 여러 명의 배우의 오디션을 지켜보는 구감독과 범수는 맘에 드는 배우들이 없는지 조금 지쳐간다. 그 날 저녁 연극을 보는 구감독. 그때 자신이 생각한 여자주인공과 딱 들어맞는 여배우 수정을 본다. 그녀에게 오디션을 제안하고 다음 날 이후 톱스타 혜란의 출연하겠다는 소식을 듣는데...