깊은 어둠이 드리워진 그곳. 심장도 얼어붙을 만큼 추운 겨울 밀양호에서 진숙의 시체가 발견된다. 관할서 경찰들은 자살로 사건을 종결하려 하지만 서울에서 내려온 형사 최석재는 그녀의 죽음이 석연치 않다. 홀로 사건을 파고들던 석재는 늦은 밤 교통사고를 당하고 낯선 기도원에서 눈을 뜬다.