1969년 퇴마를 연구하는 퀸리 박사는 악마에게 육신을 빼앗긴 마이클이라는 소년을 만나게 된다. 그로부터 10년 후 우주 공학자를 꿈꾸는 여학생 제시카는 우연히 동네 고물상에서 과거 마이클이 가지고 놀던 카세트 플레이어를 획득한다. 제시카는 작동하지 않는 카세트 플레이어를 고치려다 손을 다치게 되고 그 이후로 기묘한 사건이 발생하는데...